2014年智能配網二次設備將大規模啟動

2013年1-10月，電網投資完成額達到2956億元，同比增長6.45%，但前10個月電網投資增速呈現逐月放緩趨勢，主要是由于上半年特高壓的集中交貨拉高了增速。我們預計2013年電網投資同比增長5%左右，2014年電網投資繼續保持平穩增長。---2014年智能配網二次設備將大規模啟動
　　
　　配網建設節奏加快，迎來投資高峰期
　　
　　2013年9月，國家能源局發布《南方電網發展規劃（2013-2020年）》，明確智能配電網為首要任務;國務院印發《關于加強城市基礎設施建設的意見》，明確配網發展方向。我們預計13-15年配網自動化的市場規模分別為300、340、380億元，2013年是配網承前啟后的一年，配網將迎來投資高峰期。
　　
　　智能配網二次設備增長空間大
　　
　　“十二五”和“十三五”期間智能電網投資將達到3750億元和3500億元，二次設備投資將達到431億元和437億元。另外開關設備在智能配電網建設一次設備中處于核心地位，同時西部地區未來發展潛力。
　　
　　工控電力電子市場弱復蘇，看好中低壓產品進口替代
　　
　　中低壓變頻器的發展和工業生產密切相關，預計今明兩年行業整體處于復蘇階段總體增速在10%左右。從市場結構來看，目前仍有70%左右的中**市場被外資品牌所占據。我們看好中低壓變頻器的進口替代趨勢。
　　
　　14年分布式光伏將爆發式增長
　　
　　13年分布式光伏規模約2GW，我們預計14年分布式規模可以達到6GW，同比將爆發式增長。同時，地面電站的開發運營模式日益成熟，有望保持穩健增長。14年光伏行業將繼續處在景氣大周期。
　　
　　鋰電：期待新能源汽車市場快速發展
　　
　　鋰電池產業鏈中，正極材料、負極材料、隔膜、電解液和BMS是電池的五大組成部分，占據了絕大部分的成本，電動汽車銷量的增長帶動動力電池出貨量增長對材料需求帶動明顯。根據我們測算，當電動車銷售量達到40-50萬輛之間時，整個鋰電材料需求將會出現翻倍的增長。

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